株式とリートに投資! 投信は儲かるのか?

100円投信の状況についてまとめています。

2019年11月末時点での評価損益と12月の投資額

11月末の損益(累計1,424円プラス)

11月末の損益は以下のようになりました。

11月末までの投資額累計は100,000円です。

1-1 再投資型 ニッセイ日経225(国内株式)6,000円▶6,629円(+629円)
1-2 受取型  ニッセイ日経225(国内株式)円(円) 3,000円▶3,024円(+24円)
2-1 再投資型 楽天・全米株式インデックス・ファンド 6,000円▶6,533円(+533円)
2-2 受取型  楽天・全米株式インデックス・ファンド 円(円)2,000円▶2,051円(+51円)
3  フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)6,000円▶6,315円(+315円)
4  netWIN ゴールドマン・サックス・戦略ファンドB(米国株式)6,000円▶6,449円(+449円)

5-1 受取型  明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)16,000円▶15,770円(-230円)
5-2 再投資型 明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)55,000円▶56,449円(+1,449円)

株式は相変わらっずマイナスですが、リートは引き続き堅調です。

投資額100,000円に対し、現在の資産は102,145円。2,145円のプラスです。

12月3日に買い増し

5-2に5,000円買い増し。

累計投資額は、105,000円になりました。

12月9日に買い増し

3に4,000円買い増し。

累計投資額は、109,000円になりました。

12月10日に買い増し

5-2に5,000円買い増し。

累計投資額は、114,000円になりました。

12月10日に買い増し

1に2,000円、2に2,000円、4に2,000円買い増し。

累計投資額は、120,000円になりました。

2019年10月末時点での評価損益と11月の投資額

10月末の損益(累計1,424円プラス)

9月末の損益は以下のようになりました。

9月末までの投資額累計は79,000円(各6,000円、Jリートのみ55,000円)です。

1-1 再投資型 ニッセイ日経225(国内株式)6,000円▶6,591円(+591円)
1-2 受取型  ニッセイ日経225(国内株式)円(円)
2-1 再投資型 楽天・全米株式インデックス・ファンド 6,000円▶6,382円(+382円)
2-2 受取型  楽天・全米株式インデックス・ファンド 円(円)
3  フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)6,000円▶6,150円(+150円)
4  netWIN ゴールドマン・サックス・戦略ファンドB(米国株式)6,000円▶6,234円(+234円)

5-1 受取型  明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)10,000円▶9,630円(-370円)
5-2 再投資型 明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)45,000円▶45,269円(+269円)

株式は相変わらっずマイナスですが、リートは引き続き堅調です。

投資額79,000円に対し、現在の資産は81,125円。2,125円のプラスです。

11月10日に買い増し

4,000円買い増し。

累計投資額は、83,000円になりました。

11月11日に買い増し

5,000円(5-2に5,000円)買い増し。

累計投資額は、88,000円になりました。

11月17日に買い増し

1,000円(1-2に1,000円)買い増し。

累計投資額は、89,000円になりました。

11月18日に買い増し

5-1に1,000円。

累計投資額は、90,000円になりました。

11月22日に買い増し

5-1に5,000円。
5-2に5,000円。

累計投資額は、100,000円になりました。

2019年9月末時点での評価損益と10月の投資額

9月末の損益(累計1,424円プラス)

9月末の損益は以下のようになりました。

9月末までの投資額累計は45,000円(各4,500円、Jリートのみ27,000円)です。

①ニッセイ日経225インデックスファンド(国内株式)4,633円(+133円)
②楽天・全米株式インデックス・ファンド(米国株式)4,522円(+22円)
③フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)4,709円(+209円)
④netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(米国株式)4,446円(-54円)

⑤明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)28,114円(+1,114円)

株式は相変わらっずマイナスですが、リートは引き続き堅調です。

投資額45,000円に対し、現在の資産は46,424円。1,424円のプラスです。

10月8日に買い増し

10,000円(各1,000円、Jリートのみ6,000円)買い増し。

累計投資額は、55,000円(各5,500円、Jリートのみ33,000円)になりました。

10月10日に買い増し

Jリート5,000円買い増し。

累計投資額は、60,000円(各5,500円、Jリートのみ38,000円)になりました。

10月15日に買い増し

Jリート7,000円買い増し。

累計投資額は、67,000円(各5,500円、Jリートのみ45,000円)になりました。

10月21日に買い増し

累計投資額は、79,000円(各6,000円、Jリートのみ55,000円)になりました。

2019年8月末時点での評価損益と9月の投資額

8月末の損益(累計29円プラス)

8月末の損益は以下のようになりました。

8月末までの投資額累計は24,960円(各3,120円、Jリートのみ9,360円)です。

①たわらノーロード 先進国株式(先進国株式)3,047円(-73円)
②ニッセイ日経225インデックスファンド(国内株式)3,047円(-73円)
③楽天・全米株式インデックス・ファンド(米国株式)3,066円(-54円)
④フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)3,188円(+68円)
⑤netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(米国株式)3,060円(-60円)

⑥明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)9,608円(+248円)

株式は相変わらずマイナスですが、リートは引き続き堅調です。

投資額24,960円に対し、現在の資産は25,016円。56円のプラスです。

9月2日に買い増し

Jリートのみ、6,240円買い増し。

累計投資額は、31,200円(各3,120円、Jリートのみ15,600円)になりました。

9月4日に買い増し

3,800円(各380円、Jリートのみ1,900円)買い増し。

累計投資額は、35,000円(各3,500円、Jリートのみ17,500円)になりました。

9月10日に買い増し

5,000円(各500円、Jリートのみ2,500円)買い増し。

累計投資額は、40,000円(各4,000円、Jリートのみ20,000円)になりました。

9月17日に買い増し

1,000円(各100円、Jリートのみ500円)買い増し。

累計投資額は、41,000円(各4,100円、Jリートのみ20,500円)になりました。

9月30日に買い増し

①たわらノーロード 先進国株式(先進国株式)を解約

4,000円(各400円、Jリートのみ2,400円)買い増し。

累計投資額は、45,000円(各4,500円、Jリートのみ27,000円)になりました。

2019年7月末時点での評価損益と8月の投資額

7月末の損益(累計29円プラス)

7月末の損益は以下のようになりました。

7月末までの投資額累計は14,754円(各2,459円)です。

①たわらノーロード 先進国株式(先進国株式)2,437円(-22円)
②ニッセイ日経225インデックスファンド(国内株式)2,419円(-40円)
③楽天・全米株式インデックス・ファンド(米国株式)2,444円(-15円)
④フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)2,440円(-19円)
⑤netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(米国株式)2,462円(+3円)

⑥明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)2,581円(+122円)

Jリートのみが堅調ですが、他はさっぱりです。

投資額14,754円に対し、現在の資産は14,783円。29円のプラスです。

8月12日に買い増し

3,168円(各528円)買い増ししました。

累計投資額は、17,922円(各2,987円)になりました。

8月13日に買い増し

798円(各133円)買い増ししました。

累計投資額は、18,720円(各3,120円)になりました。

8月30日に買い増し

6240円をJリートのみ買い増しました。

累計投資額は24,960円(各3,120円 *Jリートのみx3)になりました。

2019年6月末時点での評価損益と7月の投資額

6月末の損益(累計96円プラス)

6月末の損益は以下のようになりました。

6月末までの投資額累計は10,344円(各1,724円)です。

①たわらノーロード 先進国株式(先進国株式)1,740円(+16円)
②ニッセイ日経225インデックスファンド(国内株式)1,754円(+30円)
③楽天・全米株式インデックス・ファンド(米国株式)1,735円(+11円)
④フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)1,719円(-5円)
⑤netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(米国株式)1,728円(+4円)

⑥明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)1,764円(+40円)

USリート以外は、すべてプラスに転じました。

投資額10,344円位対し、現在の資産は10,440円。96円のプラスです。

7月10日に買い増し

7月10日、3,546円(各591円)買い増ししました。

これで累計投資額は、13,890円(各2,315円)になりました。

7月17日に買い増し

7月17日、864円(各144円)買い増ししました。

これで累計投資額は、14,754円(各2,459円)になりました。

2019年5月の投資額と末時点での評価損益

4月25日に投信を開始しました。

6銘柄 x 400円、合計2,400円を買い付けました。

今回が初投資なので、投資額累計は同じく2,400円(1銘柄あたり400円)です。

すぐにGWへ入ったことから、4月末の損益はゼロです。

①ニッセイ日経225インデックスファンド(国内株式)400円
②明治安田J-REIT戦略ファンド(国内REIT)400円
③楽天・全米株式インデックス・ファンド(米国株式)400円
④netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(米国株式)400円
⑤フィデリティ・USリート・ファンドB(北米REIT)400円
⑥たわらノーロード 先進国株式(先進国株式)400円

5月10日に、6銘柄 x 389円、合計2,334円買い付け。

投資額累計は4,734円(1銘柄あたり789円)です。


5月13日に、6銘柄 x 112円、672円買い付け。

投資額累計は5,406円(1銘柄あたり901円)です。


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